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河北資管成功發行5.5億元公司債 系全國地方資產管理公司首單

2020年03月23日 07:48    來源: 證券日報    

  本報見習記者 張曉玉

  近日,河北省資產管理有限公司(簡稱:河北資管)簿記建檔發行2020年公司債券(第一期),發行規模5。5億元,票面利率為固定利率4。75%。該筆債券為河北資管的首單公募債券,其成功發行也成為全國首單地方資產管理公司AA+公募公司債券。

  河北資管董事長滿翔宇在接受《證券日報》記者采訪時說道:“此次公募公司債券的成功發行,意味著公司整體發展實力和發展水平得到了公開資本市場的認可。對于公司在資本市場的未來發展奠定了堅實基礎。由于是公開市場,這對于公司的未來管理也提出了新的要求。”

  關于此次債券的發行,河北資管于2019年12月31日收到上交所《接受注冊通知書》,2020年2月3日收到證監會批復,注冊金額5.5億元,注冊額度自通知下發日起2年有效。

  此前,為確保本次公開發行公司債券的順利批復,河北資管在前期申報及后續溝通等環節均做了充分的準備工作,該筆公司債券在證監會“零反饋”的情況下獲得批復。2019年底,在監管機構對債券注冊發行規模進行窗口指導的情況下,河北資管同時上報的10億元非公開發行公司債券及5。5億元公開發行公司債券均全額獲批。

  河北資管本期公募公司債采用簿記建檔、集中配售方式,債券期限為3年,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。發行規模5.5億元,票面利率4.75%,主承銷商為河北省內券商財達證券。

  此次債券信用等級AA+,發行人主體信用等級AA+。據《證券日報》記者了解,河北資管無論是在河北省屬國有企業、還是在全國地方資產管理公司中,均開創了成立時間最短、注冊資本金最低獲評AA+主體信用評級的先河。

  關于募集資金用途,河北資管總會計師馬瑩在接受《證券日報》記者采訪時說道:“此次債券募集的資金一部分將用于置換到期銀行借款,在調整資本結構的同時,降低融資成本。”

  此前,3月11日,河北省委書記、河北省人大常委會主任王東峰主持召開省屬國有企業防控疫情和深化改革工作座談會,也對省屬國企融資成本給予了特別關注。

  此次主承銷商財達證券的債券負責人苑德江對記者談道:“河北資管此次債券的發行為全國首單地方資產管理公司AA+公募公司債券,最終以4.75%的票面利率成功發行,說明了投資者對該筆債券的認可。”

  一位認購此次債券的機構投資者在簿記結束時透露道:“今天票面利率創新低了,希望未來能更多參與河北資管的債券發行。”

  “本期債券募集資金充裕。”馬瑩對記者說道,最終利率也說明投資人對公司未來發展前景的認可。

  此次債券成功發行后,河北資管表示,“未來,公司將以此為契機,堅定不良資產管理主業,提高不良資產處置能力,創新不良資產業務模式,增強服務實體經濟能力,并持續提升風險防控水平,充分發揮地方‘金融穩定器’的功能。同時,借助公司資本金大幅增加的契機,將繼續增加注冊公募公司債券的發行額度,擇機啟動中國銀行間市場債務融資工具的注冊申報工作,為公司開展多元化融資,降低融資成本,合理安排資本結構,以有效避免資金錯配造成的流動性風險”。

(責任編輯:華青劍)


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河北資管成功發行5.5億元公司債 系全國地方資產管理公司首單

2020-03-23 07:48 來源:證券日報
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