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中金公司擬修改回A方案

發行數量增加近10億股

7月20日,中金公司發布公告稱,擬修改A股發行方案。發行數量由4.59億股變更為14.38億股,占總股本比例由9.5%上升到24.77%,其他內容不變。目前,中金公司已發行H股19.04億股。如此次公司14.38億股A股全數順利發行,則發行后公眾持有的中金公司A股數量將超過公眾持有的公司H股數量。
中國經濟網財經部
頭條報道
中金A股IPO加量發行猜想:調額募資或超300億 連橫兼并陽謀顯現
需要注意的是,在IPO進程中如此大規模的上調發行量并不多見,此外通常IPO項目發行股份占發行后的總股本通常不高于10%,而24.77%的首發比例更是罕見。中金公司對此解釋稱,修改發行規模是因為原定規模無法完全滿足對資本金的迫切需求。有接近監管層的券商人士分析表示,中金公司這一發行規模的調整大概率已與監管部門有過溝通,并且得到了后者的認可與鼓勵。
中金公司IPO發行數量擴增近三倍:增加近10億股 資本金需求迫切
中金公司7月20日晚間發布公告稱,公司將擴增在A股的IPO發行數量近三倍,從原計劃的不超過4.59億股擴增至不超過14.38億股。公司稱,修改發行股份數量是因為原定規模無法完全滿足對資本金的迫切需求。
遲來的中金公司回A上市:投行業務喪失昔日光輝 零售業務頻遇違約
曾經創下成立18個月即在美股“閃電上市”紀錄的瑞幸咖啡,在交易14個月后瑞幸咖啡在納斯達克停牌已成定局,并進行退市備案。不過此前,在做空機構渾水發布針對瑞幸的89頁超長做空報告后,主辦券商之一的中金公司就發表《匿名沽空指控缺乏有效證據》聲援瑞幸。瑞幸咖啡成為歷經25年發展的中金公司上市之路小插曲,在曲折登陸港股之后、并購中投證券發力財富管理領域、引入騰訊、阿里等戰略投資者之后,中金公司終于正式進入A股上市的排隊序列。
中金回A方案打上“大補丁” 發行量擴至3倍
披露招股書兩個月后,中金“回A”的方案內容出現新變化。7月20日晚間,中金公司在港股市場發布公告稱,擬修改A股發行方案,發行數量由4.59億股變更為14.38億股,占總股本比例由9.5%上升到24.77%。對于此次方案修改,中金公司回應稱,其原A股IPO發行方案下的預計募集資金規模已無法完全滿足業務發展對資本金的迫切需求。亦有市場人士表示,近期市場行情較好,中金公司趁此時修改方案,可補充更多的資金,“實現一步到位”。
券業龍頭回A加碼 中金IPO發行數量擬擴超3倍至14.38億股
7月20日,中金公司發布公告稱,擬修改A股發行方案。發行數量由4.59億股變更為14.38億股,占總股本比例由9.5%上升到24.77%,其他內容不變。具體而言,修訂后的發行方案中,中金公司擬公開發行不超過14.38億股A股,即不超過A股發行上市后總股本的24.77%。未來中金公司可授權主承銷商采用超額配售選擇權,且實施超額配售選擇權后,公司公開發行A股數量總計不超過14.38億股。
中金公司修改回A方案發行數量由4.59億股增至14.38億股
 7月20日,中金公司發布建議修改A股發行方案及授權的公告,擬公開發行A股數量由不超過4.59億股修改為14.38億股,不超過A股發行上市后總股本的9.5%變為24.77%。“目的是增加IPO融資規模,擴大資本金。”有券商分析師對記者表示。具體來看,中金公司稱,根據公司A股發行上市的需要,于2020年2月28日召開了第二屆董事會第一次會議,并于2020年4月14日召開了2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東會議及2020年第一次H股類別股東會議,審議通過了《中國國際...
中金回A發行數量增近10億股 公司回應:原定募資規模無法完全滿足業務發展對資本金的迫切需求
7月20日晚間,中金公司公告表示擬修改A股發行方案,發行數量由4.59億股變更為14.38億股,占總股本(當前總股本為43.69億)比例由9.5%上升到24.77%。同日,中金發布子公司中金財富上半年業績情況顯示,上半年公司業績大漲。
發行量猛增兩倍:中金將修改"回A"方案為何此時修改?
7月20日晚間,中金公司在港股市場上發布公告稱,擬修改A股發行方案,發行數量由4.59億股變更為14.38億股,占總股本比例由9.5%上升到24.77%。直觀來看,中金公司將迎來更多資金“入袋”。 對于發行數量的大舉提高,市場關注點主要集中于“為什么”和“怎么花”。對于這兩個問題,中金方面也給出了答案。
中金公司及香港子公司遭公開批評違反收購合并守則
香港證監會指出,在2019年就大連港股份有限公司及馬鞍山鋼鐵股份有限公司的H股提出的強制性全面要約所涉及的交易中,中國國際金融集團(簡稱“中金集團”)的一名成員中國國際金融香港證券有限公司(簡稱“中金香港證券”)在兩項要約中均屬要約人的財務顧問。CICCFT及中金公司在上述交易中,就大連港和馬鞍山鋼鐵的相關證券進行了交易,但卻沒有按《公司收購及合并守則》規則22及時披露有關證券的交易。
中金回A確定發行4.59億股 招股書透露兩點“隱憂”
雖然相比同業有不少業務優勢,不過中金公司也在招股書中透露兩點“隱憂”。一是與國內其他綜合性大型證券公司相比,盡管公司在品牌、客戶及綜合金融服務能力等方面建立了一定的優勢,但是在資本規模、地域覆蓋等方面仍存在一定的劣勢。未來,公司將繼續面臨來自國內其他綜合性大型證券公司及部分特色化證券公司的競爭壓力。二是公司若不能及時補充資本實力,保持并進一步鞏固在相關業務領域的能力和優勢,則會面臨客戶流失和市場份額下降的風險。
中金回歸倒計時 匯金系券商“A+H”全家福
5月15日,證監會官網披露中金公司首次公開發行股票招股說明書,其擬公開發行不超過4.59億股A股股票。自今年2月28日,中金公司官宣擬申請A股發行并在上交所上市,到5月11日晚,公告IPO申請已獲證監會受理,僅歷時兩個半月。而作為匯金系旗下的一家重要券商,其正式回A之后,不僅將完成匯金系券商在A股市場的大集合,也意味著匯金系券商將全部實現“A+H”上市,中金公司有望成為第13家“A+H”券商。
中金公司IPO招股書披露 擬發行不超4.59億股A股股票
5月15日,證監會官網公布了中金公司首次公開發行股票招股說明書,中金公司擬公開發行不超過4.59億股(不超過本次發行上市后總股本的9.50%)A股股票,募集資金總額將由每股發行價格乘以實際發行數量后得出。中金公司表示,本次A股IPO募集資金在扣除發行費用后,將全部用于增加公司資本金,補充公司營運資金,支持公司境內外業務發展。同時,公司將利用本次募集資金進一步加強在 金融科技、國際化等戰略領域的投入,并適時把握戰略性并購機會。
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